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Como consultar histórico e financeiro de uma pessoa

Quando usar

Section titled “Quando usar”

Use este guia para auditar alterações no cadastro ou conferir lançamentos financeiros vinculados a uma pessoa.

Ver histórico de alterações

Section titled “Ver histórico de alterações”
  1. Acesse Cadastro > Pessoas.
  2. Busque a pessoa.
  3. Abra o menu de ações.
  4. Clique em Histórico.

GIF mostrando o menu de ações de uma pessoa com as opções Movimentações Financeiras e Histórico.

  1. Confira as alterações, usuário responsável e data/hora.

Ver movimentações financeiras

Section titled “Ver movimentações financeiras”
  1. Acesse Cadastro > Pessoas.
  2. Busque a pessoa.
  3. Abra o menu de ações.
  4. Clique em Movimentações ou Movimentações Financeiras.
  5. Confira o histórico financeiro vinculado à pessoa.

O que observar

Section titled “O que observar”

No histórico, procure quem alterou o cadastro e quais campos mudaram.

Nas movimentações financeiras, confira lançamentos vinculados, datas, valores, status e totais.

Atenção

Section titled “Atenção”

Se uma contribuição financeira foi lançada sem vínculo com a pessoa correta, corrija no módulo financeiro. A tela de membros serve para consultar o que já está associado à pessoa.