Como buscar e filtrar transações
Quando usar
Section titled “Quando usar”Use este guia quando precisar conferir um lançamento, fechar o mês, localizar um comprovante ou revisar transações de uma categoria.
Passo a passo
Section titled “Passo a passo”- Acesse Financeiro > Transações.
- Use os campos de filtro da tela.
- Selecione o período que deseja consultar.
- Filtre por tipo, como Entrada ou Saída, quando necessário.
- Use categoria, conta, pessoa, fornecedor ou status para refinar.
- Clique em Buscar, Filtrar ou Aplicar.
O que revisar
Section titled “O que revisar”- Se o lançamento está na data correta.
- Se a conta usada é a conta certa.
- Se a categoria representa bem a movimentação.
- Se a pessoa ou fornecedor foi vinculado quando necessário.
Como limpar a consulta
Section titled “Como limpar a consulta”Use Limpar filtros para voltar à visão geral da tela.